La compañía argentina colocó con éxito su primer bono global a 8 años de plazo. Con una demanda que superó los USD 1.000 millones, los fondos se destinarán al desarrollo de inversiones estratégicas en renovables e hidrocarburos y al fortalecimiento de su estructura financiera.
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Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (PCR), junto a su subsidiaria Luz de Tres Picos S.A., concretó exitosamente su debut en los mercados de capitales internacionales. La empresa colocó su primer bono internacional por un monto total de USD 400 millones, correspondientes a las Obligaciones Negociables Clase I.
La operación despertó un fuerte interés entre los inversores, recibiendo una demanda cercana a los USD 1.000 millones, lo que representa casi 2,5 veces el valor finalmente emitido. Debido a este sólido acompañamiento de inversores de Estados Unidos, Europa y el mercado local, la compañía decidió ampliar el monto de la emisión, que originalmente estaba previsto en USD 350 millones.
Los títulos, denominados en dólares y bajo ley de Nueva York, tienen un plazo de ocho años y una tasa de interés del 8,5% anual. La colocación se realizó mediante el sistema de book-building y contó con la participación de Itaú BBA, BBVA y Santander como Global Coordinators, entre otras entidades financieras de primer nivel.
Según informó la empresa, los fondos obtenidos tendrán un doble propósito estratégico:
-Fortalecimiento financiero: Se destinarán a la cancelación y precancelación de deuda de PCR y Luz de Tres Picos.
-Expansión energética: Financiarán el desarrollo de nuevos proyectos de inversión en el sector, impulsando la estrategia de crecimiento de largo plazo de la firma.
Juan Giglio, Director de Finanzas de PCR, destacó que este acceso al mercado global “le brindará una mayor flexibilidad para seguir invirtiendo en proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo energético e industrial de la Argentina”.
Con más de 100 años de trayectoria, PCR se consolida como una de las empresas de capitales argentinos con mayor diversificación en el sector. Actualmente, la compañía es un jugador líder en energías renovables, operando cuatro parques eólicos con una potencia total de 545 MW en las provincias de Santa Cruz, Buenos Aires y San Luis.
Además de su liderazgo en renovables, mantiene operaciones de petróleo y gas en Argentina (Mendoza y La Pampa), Ecuador —donde produce 21.000 barriles equivalentes por día— y Estados Unidos. Su perfil se completa con una posición relevante en la industria del cemento en la Patagonia, donde opera dos plantas de producción.
Esta exitosa salida al mercado internacional reafirma la solidez de sus negocios y su capacidad para atraer capitales destinados a profundizar la transición energética y la producción de hidrocarburos en la región.
