VMOS consiguió un préstamo sindicado de 5 bancos internacionales a una tasa del 9,8% para el proyecto de exportación de petróleo.
VMOS consiguió un préstamo sindicado de 5 bancos internacionales a una tasa del 9,8% para el proyecto de exportación de petróleo.
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El consorcio de petroleras que impulsa la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur concretó la firma de un préstamo sindicado por 2.000 millones, que serán aportados por cinco bancos internacionales.
Desde VMOS S.A., la sociedad que tiene como accionistas a : YPF, Pluspetrol, Pan American Energy, Pampa Energía, Vista, Chevron Argentina, Shell Argentina y Tecpetrol, destacaron que se trata de “la obra de infraestructura privada más importante de las últimas décadas” y que “permitirá liberar todo el potencial exportador de petróleo del país”.
El financiamiento fue liderado por cinco bancos de primera línea internacional: Citi, Deutsche Bank, Itau, JP Morgan y Santander e incluye la participación de un grupo de 14 bancos e inversores institucionales internacionales de primera línea.
Si bien desde las compañías se destacó que la reapertura del mercado internacional de Project Finance -cerrado desde 2019- y que se trata del “mayor préstamo comercial para la realización de un proyecto de infraestructura en la historia argentina”, el costo financiero no será bajo.
El préstamo tiene un plazo de 5 años y pagará una tasa de SOFR más 5,5%, lo que significa un 9,8 por ciento, que está por encima de lo que le cobraron poco tiempo atrás a Genneia para un proyecto eólico, que es menos atractivo que un megaproyecto para exportar petróleo desde Vaca Muerta, la cuarta reserva no convencional a escala mundial.
Con este crédito se financiará el 70 por ciento del capital requerido para la obra, mientras que el 30% restante (con el que ya se inició el oleoducto), lo aportan los socios.
El proyecto ya se encuentra en plena construcción, con múltiples frentes de obra: el oleoducto que conectará Allen con la terminal de exportación en Punta Colorada, Río Negro; plantas compresoras; la terminal portuaria; y la playa de almacenamiento.
Está previsto que entre en operación hacia fines de 2026 con una capacidad de transporte inicial de 180.000 barriles diarios, que se irá incrementando hasta alcanzar una capacidad máxima de 550.000 barriles diarios en 2027.
